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Avec l'inauguration en 2008 et 2009 de quatre nouvelles usines d'une capacité de 280 Ml/an chacune (Grand-Couronne II, Capelle-la-Grande, Bordeaux-Bassens et Mériot) et un total de 10 usines, Diester Inndustries (du groupe français Prolea/Sofiproteol) reste en 2009 le plus gros producteur de biodiesel de l'UE. Diester Industries dispose dorénavant en France d’une capacité de 2'250 Ml/an. Le groupe industriel français contrôle également, par l'intermédiaire de Diester Industrie International (DII), un certain nombre d’unités de production hors du territoire français. La capacité de production de Diester Industrie International est d’environ 920 Ml/an sur les sites suivants : Natural Energy West (50% des actions détenues par DII) et Mannheim Bio Fuel (100%) en Allemagne, Novaol Bruck (100%) en Autriche, Novaol Livorno (100%) en Italie et Oleon (50%) en Belgique (source : EurObserv'ER).
ADM Biodiesel, filiale allemande du groupe américain Archer Daniels Midland (ADM), dispose de trois installations de production en Allemagne (Hamburg, Leer et Mainz) d’une capacité de production totale de 1'130 Ml/an. Le groupe américain possède aussi des unités de production de biodiesel au Brésil, en Inde, en Indonésie et aux Etats-Unis. Sa capacité de production au niveau mondial est d'environ 1'700 Ml/an.
Le groupe suisse Biopetrol Industries est également l'un des leaders du marché européen de biodiesel. La production de biodiesel du groupe est réalisée en Allemagne sur les sites de Schwarzheide (220 Ml/an) et Rostock (170 Ml/an), et depuis fin 2008 aux Pays-Bas sur son nouveau site de Rotterdam (450 Ml/an). Les ventes du groupe en 2008 ont été réalisées à 51% en Allemagne et à 49% dans les autres pays de l’UE.
L’industriel allemand Verbio se positionne à la fois sur les marchés du biodiesel et du bioéthanol. Concernant le biodiesel, il dispose en Allemagne de deux unités de production sur les sites de Schwedt (280 Ml/an) et de Bitterfield (230 Ml/an).
Selon les chiffres de l'EBB, la capacité de production de biodiesel de l'UE dépassait 23'500 Ml/an en 2008, pour un total de 276 unités de production.
Le marché du bioéthanol
L'Union Européenne des Producteurs d'Ethanol (UEPA) rassemble la quasi totalité des producteurs européens d'éthanol agricole qui fournissent toutes les industries utilisatrices d'éthanol, y compris le secteur de la carburation. Forte de cette approche globale du secteur, l'UEPA oeuvre auprès des instances communautaires pour promouvoir le dévelopment du bioéthanol dans l'UE.
La European Bioethanol Fuel Association (eBIO) rassemble la grande majorité des producteurs de bioéthanol dans l'UE, mais aussi diverses institutions impliquées dans la filière éthanol (sociétés d'investissement, producteurs de matières premières, fournisseurs de technologies, constructeurs d'usines, etc.).
Le marché du bioéthanol est contrôlé par de grands groupes et/ou de grandes coopératives agricoles, de l'industrie sucrière et de l'alcool. Les principaux producteurs de la filière Bioéthanol sont présentés dans le tableau ci-dessous. Ces informations sont issues en grande partie du Baromètre des Biocarburants, publié par EurObserv'ER, et des données de eBIO et de l'UEPA.
Tableau : Capacité de production des principaux producteurs de bioéthanol dans l'UE (chiffres 2009 pour l'année 2008)
Abengoa Bioenergy, filiale biocarburants du groupe Abengoa, est le leader européen de la production de bioéthanol-carburant (et figure aussi parmi les principaux producteurs au Etats-Unis). L’entreprise dispose de trois installations de production en Espagne, Ecocarburantes Españoles (EE, 150 Ml/an) à Carthagène, Bioetanol Galicia (BG, 180 Ml/an) à Teixero et Biocarburantes Castilla y Leon (BCL, 200 Ml/an) à Babilafuente. Depuis 2008, elle dispose également d’une unité de fabrication en France, Abengoa Bioenergy France (ABF, 250 Ml/an), située dans le complexe pétrochimique de Lacq (Pyrénées-Atlantiques). Ces quatre unités totalisent une capacité de production de 780 Ml/an, à comparer aux 520 Ml qu’Abengoa Bioenergy a distribué sur le marché européen en 2008. Une cinquième installation située à Rotterdam (ABN, 480 Ml/an) devrait être opérationnelle fin 2009. Deux autres unités, de capacité identique, actuellement en développement, devraient voir le jour au Royaume-Uni à Immingham et en Allemagne à Rostock. Le groupe dispose aussi d’importantes capacités de production aux États-Unis (750 Ml/an) et au Brésil (130 Ml/an). Abengoa Bioenergy détient également depuis début 2009 une usine de biodiesel d’une capacité de 220 Ml/an située dans la raffinerie Gibraltar à San Roque près de Cadix (source : EurObserv'ER).
Le groupe agro-industriel français Tereos (fusion de Union SDA et de Beghin Say) transforme betteraves, canne à sucre et céréales, en sucre, produits amylacés, alcools, bioéthanol et co-produits destinés à l’alimentation animale et à la production d'électricité. L’activité du groupe concernant le bioéthanol-carburant est en pleine expansion. La mise en service de son installation de Lillebonne (300 Ml/an) en 2007 a permis au groupe de disposer en 2008 d’une capacité de 770 Ml/an. Celle-ci comprend les unités françaises d’Origny-Sainte-Benoîte, Bucy, Morains, Artenay, Lillers et celle d’Amylum en Belgique. En 2008, les ventes de bioéthanol de Tereos dans l'UE se sont élevées à 390 Ml, soit un doublement par rapport à 2007. Par l'intermédiaire de sa filiale brésilienne Guarani, Tereos a aussi produit près de 500 Ml de bioéthanol au Brésil.
En 2008, le groupe allemand CropEnergies (membre du groupe sucrier Südzucker) a considérablement augmenté ses capacités de production de bioéthanol qui ont atteint 760 Ml sur un total de trois sites. La plus importante usine du groupe, située sur le site de Zeitz (360 Ml/an) en Allemagne, est gérée par sa filiale CropEnergies Bioethanol GmbH (anciennement Südzucker Bioethanol GmbH). Opérationnelle depuis fin 2008, l'unité de Wanze (300 Ml/an) en Belgique est dirigée par sa filiale belge BioWanze. Enfin, CropEnergies a développé ses activités en France en rachetant en 2008 l’industriel français Ryssen Alcools, disposant ainsi d’une unité de production de bioéthanol sur le site de Loon-Plage (100 Ml/an), près de Dunkerque. En 2008, la production du groupe a atteint 460 Ml, soit une augmentation de près de 80% par rapport à 2007.
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